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イーエヌプランニングのサービス内容を分かりやすく解説しております。

ＷＥＢプランニングサービスの流れ

ＷＥＢフロー

資料請求

内容説明書・契約書・ヒアリングシートをセットで郵送いたします。

ご検討・契約書送付

内容説明書をよくご検討の上、契約書とヒアリングシートを同封の封筒に切手を貼ってご返送ください。

制作着手

内容説明書に記載の振込先銀行に、制作料金とあらかじめ設定されたオプション料金を一括でお振込みください。尚、振込手数料はお客様にてご負担ください。
振込確認が取れ次第、制作に着手します。これ以降キャンセルのお取り扱いは、出来かねますのでご了承ください。

• ページをメールで確認していただきながら完成まで作業を進めます。分かりにくい時には、お電話で確認させていただく場合があります。

完成・公開

完成ご了承いただけましたら、制作途中で発生した追加料金を内容説明書に記載の振込先銀行に、一括でお振込みください。尚、振込手数料はお客様にてご負担ください。
振込確認が取れ次第、公開します。

• 公開後も微修正には対応させていただきますのでご安心ください。但し、大幅な修正には別途料金がかかる場合があります。

• 公開までの期間は、約１ヶ月です。お客様のご希望によっては若干長くなることもありますので、予めご了承ください。

ファイナンシャルプランニングサービスの流れ

ＦＰフロー

ご相談

まずは、お電話かメールでご相談ください。内容によってはその場で解決できることもあります。尚、お電話は留守電になっている場合があります。無料メール相談のご活用をお勧めしております。

無料メール相談はこちら！

ヒアリング

お電話や無料メール相談で解決できない場合は、個別の事情や相談内容の詳細について、ヒアリングさせていただきます。尚、ヒアリングシートを活用させていただく場合もあります。（秘密厳守）

ご契約

ご相談の内容に基づいて、お見積りさせていただきます。ご納得いただけましたら契約書を交わします。ご契約いただけない場合でも、それまでに要した出張交通費や時間相談料は、精算させていただきます。

作業着手

ご相談やご契約内容にもよりますが、総合ライフプランニングの場合、ライフイベント表・キャッシュフロー表・バランスシートなどの作成および分析・評価、総合ライフプラン提案書の作成になります。

提案書引渡し

提案書が出来ましたらお渡ししますので、それを見ながら概要をご説明いたします。詳細はご一読いただきまして、是非実践されてください。